Rédiger le compte rendu de conseil remis au client
Aide le chargé de relation client, le courtier ou l’assureur à rédiger le compte rendu de conseil remis au client : besoins exprimés, informations recueillies, solutions présentées, recommandation motivée, choix du client. Document transmis. À utiliser après chaque entretien de conseil.
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Comment l’installer
- Créer un dossier portant exactement le nom de la Skill.
- Y enregistrer le texte copié sous le nom
SKILL.md. - Déposer le dossier là où votre outil lit ses Skills. L’assistant la proposera de lui-même quand une demande correspond à sa description.
Une Skill s’exécute : n’installez que celles dont vous connaissez l’origine, et relisez-la avant.
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