Constituer le dossier de connaissance du client
Aide le chargé de relation client ou l’assureur à constituer et mettre à jour le dossier de connaissance du client : identité, situation, origine des fonds quand elle est requise, profil, mises à jour. Dossier présenté en cas de contrôle. À utiliser à l’entrée en relation et à chaque revue.
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Comment l’installer
- Créer un dossier portant exactement le nom de la Skill.
- Y enregistrer le texte copié sous le nom
SKILL.md. - Déposer le dossier là où votre outil lit ses Skills. L’assistant la proposera de lui-même quand une demande correspond à sa description.
Une Skill s’exécute : n’installez que celles dont vous connaissez l’origine, et relisez-la avant.
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- Expliquer un contrat au client en langage clair
- Réexaminer et motiver un refus orienté par un outil de score
- Préparer un entretien avec un client
- Réclamation client préparée avec une IA : faits relevés sur pièces, réponse sans engagement non autorisé
- Revue exploratoire des écarts d’un score, avant toute conclusion