Conseil en assurance rédigé avec un outil : besoins et motifs
Encadre la rédaction assistée du document de conseil en assurance : l’outil met en forme, le distributeur recueille les exigences et besoins du souscripteur et écrit les raisons qui motivent son conseil. À utiliser par un courtier ou un conseiller qui prépare avec un outil une recommandation, une comparaison d’offres ou un document de conseil avant souscription.
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Comment l’installer
- Créer un dossier portant exactement le nom de la Skill.
- Y enregistrer le texte copié sous le nom
SKILL.md. - Déposer le dossier là où votre outil lit ses Skills. L’assistant la proposera de lui-même quand une demande correspond à sa description.
Une Skill s’exécute : n’installez que celles dont vous connaissez l’origine, et relisez-la avant.
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- Documents précontractuels produits avec un outil, exacts avant l’envoi
- Constituer le dossier de connaissance du client
- Suivre les échéances des contrats des clients
- Expliquer un contrat au client en langage clair