Conseiller(ère) bancaire :
conseil en placement, de l’entretien de découverte au point annuel d’adéquation

Chaîne de liaison

Les prompts de cette chaîne

1. Préparer l’entretien de découverte
2. Structurer le bilan patrimonial
3. Comparer les supports éligibles
4. Tracer les raisons du conseil
5. Rédiger le rapport d’adéquation
6. Préparer le point annuel d’adéquation

La compétence (Skill)

• Conseiller(ère) bancaire : conseil en placement, de l’entretien de découverte au point annuel d’adéquation

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Les agents IA associés

• Préparer l’entretien client sans préjuger de la recommandation
• Un bilan patrimonial structuré pour l’entretien de conseil
• Un comparatif d’offres que vous pourrez justifier
• Les raisons qui motivent ce conseil
• Le point annuel qui montre que le conseil vit dans la durée

Le modèle de Process lié

• Adéquation du produit au profil & traçabilité