6 chaînes
Courtier(ère) en assurance
Des tâches complètes enchaînées, de la demande au livrable.
| Courtier(ère) en assurance | Étapes | Accès |
| Conseiller une entreprise cliente, de la cartographie des risques au rendez-vous annuelCartographier les risques → Auditer le portefeuille de contrats → Préparer la consultation du marché → Instruire la couverture numérique → Préparer le rendez-vous annuel | 5 étapes | Afficher |
| Suivre un contrat dans la durée, du conseil non suivi à la résiliationDocumenter un conseil non suivi → Réexaminer le contrat → Documenter une modification du risque → Traiter un changement ou une résiliation | 4 étapes | Afficher |
| Du recueil des besoins au dossier de conseilAnalyser les besoins du client → Formaliser le recueil des exigences et des besoins → Détecter manques et doublons de couverture → Comparer les propositions sans réécrire les garanties → Écrire la justification du contrat proposé → Constituer le dossier de conseil | 6 étapes | Afficher |
| De la déclaration de sinistre au règlementGuider le client au moment du sinistre → Organiser la déclaration du sinistre → Préparer le dossier avant l’examen des dommages → Analyser la position défavorable de l’assureur → Accompagner le client mécontent du règlement → Tirer les enseignements du sinistre pour le contrat | 6 étapes | Afficher |
| Placer un risque atypique, de la déclaration du risque à la souscriptionRecueillir les informations à déclarer → Vérifier la cohérence du dossier → Présenter le risque atypique → Comparer les propositions des assureurs → Rédiger le document de conseil → Structurer le dossier de souscription | 6 étapes | Afficher |
| Renouvellement avec hausse de cotisation, de la période d’échéances à la décision du clientPréparer la période de renouvellement → Préparer le bilan annuel du contrat → Répondre à l’objection prix → Comparer et expliquer les garanties → Formaliser la recommandation → Suivre jusqu’à la décision écrite | 6 étapes | Afficher |
Une chaîne vous parle ? Chiffrez-la dans Process IA.
Chaque chaîne a son process : coût mensuel, statut RGPD, temps gagné et ROI, étape par étape.