18 chaînes
Assurance
Des tâches complètes enchaînées, de la demande au livrable.
| Assureur | Étapes | Accès |
| La gestion, des notes d’un appel d’assuré à la recherche dans les conditions générales, à la nouvelle version des conditions et au dossier sinistre transmisMettre au propre les notes d’un appel d’assuré → Retrouver dans les conditions générales ce qui répond à une question de garantie → Présenter à l’équipe ce qui change dans une nouvelle version des conditions générales → Transmettre un dossier sinistre à un collègue sans rien perdre en route | 4 étapes | Afficher |
| Le pilotage, du point trimestriel des sinistres et réclamations aux causes qui reviennent et au comité des risques consacré à l’IAFaire le point sur un trimestre de sinistres et de réclamations → Tirer d’un semestre de réclamations les causes qui reviennent → Préparer la séance du comité des risques consacrée à l’IA | 3 étapes | Afficher |
| L’IA et le démarchage, de la règle d’usage de l’IA générative à la revue d’un outil de détection et à la campagne d’appels sortantsÉcrire la règle d’usage de l’IA générative dans un service de gestion → Revoir les règles d’un outil de détection qui alerte trop → Préparer une campagne d’appels sortants dans le nouveau cadre du démarchage | 3 étapes | Afficher |
| Assureur(se) | Étapes | Accès |
| De la déclaration de sinistre à la proposition d’indemnisationTrier les déclarations reçues → Construire la chronologie du sinistre → Rédiger la mission confiée à l’expert → Séparer les pièces médicales → Relire le rapport d’expertise → Écrire la proposition d’indemnisation | 6 étapes | Afficher |
| D’un modèle de tarification à son analyse d’impactDécrire ce que fait réellement l’outil → Contrôler les variables du tarif → Mesurer les écarts entre groupes d’assurés → Documenter le changement de tarif → Préparer l’analyse d’impact → Tenir à jour la fiche d’inventaire | 6 étapes | Afficher |
| De la réclamation à la position devant le médiateurRepérer la réclamation cachée → Accuser réception sans rien promettre → Instruire une contestation de refus → Organiser la revue par une personne → Répondre point par point dans le délai → Préparer la position devant le médiateur | 6 étapes | Afficher |
| Soupçon de fraude sur un sinistre, de l’alerte du modèle au refus motivéLire l’alerte avant toute enquête → Signaler le dossier à la cellule fraude → Demander les pièces complémentaires → Préparer l’entretien avec l’assuré → Documenter la décision de fin de vérification → Motiver le refus d’indemnisation | 6 étapes | Afficher |
| Assistant automatisé de déclaration de sinistre, du contrat fournisseur à la réponse au superviseurRevoir le contrat du fournisseur → Écrire les messages de l’assistant → Définir le contrôle humain du score → Qualifier l’incident survenu sur le service → Répondre au questionnaire de l’ACPR | 5 étapes | Afficher |
| Parcours de souscription emprunteur en ligne, du modèle de sélection à la proposition de surprimeContrôler les données du modèle → Relire le questionnaire de risque → Vérifier la trace du conseil → Instruire la demande atypique → Présenter le risque au comité → Proposer la surprime ou l’exclusion | 6 étapes | Afficher |
| Courtier en assurance | Étapes | Accès |
| La relation client, des courriers et comptes rendus d’entretien à l’explication d’une clause et au contenu pédagogiqueGérer courriers, relances et comptes rendus → Vulgariser une clause pour le client → Rédiger un contenu pédagogique | 3 étapes | Afficher |
| La conformité du cabinet, des obligations d’exercice à la veille réglementaire, aux réclamations, à la vigilance et au plan de formationTenir à jour les obligations d’exercice du cabinet → Dégrossir une veille réglementaire → Organiser le traitement des réclamations → Conduire la vigilance à l’entrée en relation → Bâtir le plan de formation du cabinet | 5 étapes | Afficher |
| Le cabinet, de la protection des données au choix d’un outil d’IA, à la charte d’usage et à la rentabilité du portefeuilleOrganiser la protection des données du cabinet → Décider d’un outil d’IA pour le cabinet → Écrire la charte d’usage de l’IA du cabinet → Lire la rentabilité réelle du portefeuille | 4 étapes | Afficher |
| Courtier(ère) en assurance | Étapes | Accès |
| Conseiller une entreprise cliente, de la cartographie des risques au rendez-vous annuelCartographier les risques → Auditer le portefeuille de contrats → Préparer la consultation du marché → Instruire la couverture numérique → Préparer le rendez-vous annuel | 5 étapes | Afficher |
| Suivre un contrat dans la durée, du conseil non suivi à la résiliationDocumenter un conseil non suivi → Réexaminer le contrat → Documenter une modification du risque → Traiter un changement ou une résiliation | 4 étapes | Afficher |
| Du recueil des besoins au dossier de conseilAnalyser les besoins du client → Formaliser le recueil des exigences et des besoins → Détecter manques et doublons de couverture → Comparer les propositions sans réécrire les garanties → Écrire la justification du contrat proposé → Constituer le dossier de conseil | 6 étapes | Afficher |
| De la déclaration de sinistre au règlementGuider le client au moment du sinistre → Organiser la déclaration du sinistre → Préparer le dossier avant l’examen des dommages → Analyser la position défavorable de l’assureur → Accompagner le client mécontent du règlement → Tirer les enseignements du sinistre pour le contrat | 6 étapes | Afficher |
| Placer un risque atypique, de la déclaration du risque à la souscriptionRecueillir les informations à déclarer → Vérifier la cohérence du dossier → Présenter le risque atypique → Comparer les propositions des assureurs → Rédiger le document de conseil → Structurer le dossier de souscription | 6 étapes | Afficher |
| Renouvellement avec hausse de cotisation, de la période d’échéances à la décision du clientPréparer la période de renouvellement → Préparer le bilan annuel du contrat → Répondre à l’objection prix → Comparer et expliquer les garanties → Formaliser la recommandation → Suivre jusqu’à la décision écrite | 6 étapes | Afficher |
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