Le courtier et le comparatif d’offres assisté : critères, sources, conseil
Aide le courtier en assurance à bâtir avec un assistant un comparatif d’offres exact et un conseil motivé : besoins du client précisés par écrit, critères de comparaison, sources contractuelles, tableau et raisons du conseil. À utiliser pour préparer un comparatif de contrats, relire une note de conseil ou vérifier qu’un tableau généré correspond bien aux documents des assureurs.
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Comment l’installer
- Créer un dossier portant exactement le nom de la Skill.
- Y enregistrer le texte copié sous le nom
SKILL.md. - Déposer le dossier là où votre outil lit ses Skills. L’assistant la proposera de lui-même quand une demande correspond à sa description.
Une Skill s’exécute : n’installez que celles dont vous connaissez l’origine, et relisez-la avant.
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- Constituer le dossier de connaissance du client
- Suivre les échéances des contrats des clients
- Expliquer un contrat au client en langage clair
- Réexaminer et motiver un refus orienté par un outil de score