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Notaire
Des tâches complètes enchaînées, de la demande au livrable.
| Notaire | Étapes | Accès |
| De l’ouverture du dossier à la première trame d’acteConduire la vigilance à l’entrée du dossier → Écrire la liste des vérifications préalables → Instruire la capacité et les pouvoirs → Instruire la situation d’urbanisme du bien → Documenter l’état du bien et l’information donnée → Bâtir une première trame d’acte | 6 étapes | Afficher |
| Du projet d’acte aux formalités qui suivent la signatureÉprouver le projet d’acte avant signature → Faire ressortir ce que les parties n’ont pas compris → Vulgariser l’acte pour le client → Préparer la remise de fonds et sa traçabilité → Organiser les formalités et la publicité | 5 étapes | Afficher |
| Règlement d’une succession, de la situation familiale établie au projet de partage adressé aux héritiersCartographier la famille du défunt → Ouvrir la succession → Expliquer les étapes aux héritiers → Protéger l’héritier vulnérable → Lister les points à trancher sur la liquidation → Adresser le projet de partage avec sa note de lecture | 6 étapes | Afficher |
| Transmission familiale d’une entreprise, du conseil patrimonial à la donation des titresPréparer le conseil patrimonial → Tracer l’entretien de conseil familial → Instruire la transmission de l’activité → Coordonner l’étude avec les autres conseils → Éprouver le bail de l’immobilier d’exploitation → Instruire la donation des titres | 6 étapes | Afficher |
| La recherche et l’analyse, de la question posée à la trame de clause réutilisableOrienter une recherche juridique ou fiscale → Organiser une recherche documentaire → Résumer des pièces volumineuses → Synthétiser un dossier ou des pièces volumineuses → Détecter les points de vigilance d’un dossier → Bâtir une première trame de clause | 6 étapes | Afficher |
| La relation client, du rendez-vous préparé au point d’avancement du dossierPréparer un rendez-vous client (checklist) → Vulgariser un point juridique pour le client → Donner un ordre de grandeur chiffré → Rédiger courriers, emails et comptes rendus de rendez-vous → Rédiger un courrier ou email client → Écrire le point d’avancement envoyé au client sur son dossier | 6 étapes | Afficher |
| Les dossiers qui demandent une instruction particulière, du dossier en attente à la cession de parts socialesReprendre un dossier resté en attente → Préparer un changement de situation matrimoniale → Instruire une cession d’entreprise vue de l’étude → Instruire la détention d’un bien par une société → Expliquer au dirigeant les étapes d’une cession de parts sociales | 5 étapes | Afficher |
| La vie de l’étude, de la revue des signatures à la facturation expliquéePréparer la réunion hebdomadaire des signatures de l’étude → Construire le plan de charge de l’étude → Expliquer à l’acquéreur le décompte de ses frais d’acquisition → Vérifier la lisibilité de la facturation d’un dossier → Rédiger un contenu pédagogique pour l’étude | 5 étapes | Afficher |
| Passerelle depuis Agent(e) immobilier(ère) : vente d’un appartement, de l’offre acceptée au rétroplanning de l’acte authentiqueConduire la vigilance sur l’acquéreur → Structurer le dossier de vente transmis à l’étude → Reprendre le dossier et écrire au vendeur → Recenser les droits des tiers → Sécuriser le financement et les conditions de l’avant-contrat → Construire le rétroplanning jusqu’à l’acte | 6 étapes | Afficher |
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